路地裏の牛の資産運用

2021/4/11

ポイント投資の記録（2021年4月11日）

楽天ポイント投資の積立設定をシンプルに見直すことにしました。投資対象を分散させる意味もあまり感じられず、１つに全集中させようと思います。これまでの積立設定を解除売却注文中途半端に保有していても仕方がないので、売却することにします。新たな積立設定今後は、ポイント投資でも「雪だるま（全世界株式）」を積み立てることにします。毎月３千円の内訳は、ポイントから２千円、売却でできた買付余力から１千円の予定です。牛の歩みも千里、未来のために種をまこう！追記：ちょっと失敗予想では買付余力 ...

妻の資産運用

2021/4/6

【妻の資産運用】インフラファンド2銘柄を買付

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）を売却した資金で、インフラファンド2銘柄を買付ました。年間に受け取る分配金をできるだけ安定させて、全世界株式インデックスに積立投資するのが目的です。本日の売却銘柄・ありません本日の買付銘柄・タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）　1株・いちごグリーンインフラ投資法人（9282）　1株本日の口座サマリー妻の未来のために種をまこう！

妻の資産運用

2021/4/5

【妻の資産運用】インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）を売却

米国の投資ファンド会社である、スターウッド・キャピタル・グループが、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）の非上場を目的とした、投資口公開買付（TOB）を行う発表をしたことで、インベスコの投資口価格が急騰しました。 TOBが成功して非上場になるのも、敵対的買収に発展して、ゴタゴタが続くような銘柄を保有するのも、気が休まらないと思ったので、ありがたく、20,320円の指値で売却させてもらいました。過去の失敗から学び、上があるとは考えず、身の丈をわきまえた行動ができたと思うので、今日はよい取 ...

投資雑記

2021/4/4

「お金が貯まる人」になるためのスキルを磨く

結婚当初から、我が家の家計管理は、私の役割になりました。妻曰く、「こういうのは得意な方がやった方がよい」ということで、今に至ります。私の家計簿歴も、1991年（平成3年）の高校卒業後からなので、ちょうど、30年になりました。最初はノートから始まり、次にエクセルになり、今はマネーフォワードと、スプレッドシートを併用しています。エクセルで管理するようになってからは、日々の収支だけでなく、予算管理も始めて、その年から老後までの、ライフステージの変化に伴って、必要となるであろうお金についても、なるべく正確 ...

PICK UP 娘たちの資産運用

2021/3/28

【娘たちの資産運用】娘たちに小型マネーマシンを贈ろう

残りの人生で、今日がいちばん若い日です。妻にしてあげたのと同じようなことを、娘たちにもしてあげられるということに、気づいた私は、行動に移すことにしました。将来、娘たちに資産運用の魅力を伝えるためのツールとして、今から娘たちの小型マネーマシンを作ろうと思います。長期投資では、投資を始めるなら、できるだけ早く、なるべく少額から始めた方がよいと言われています。今年、長女は10歳、次女は6歳になります。まだ、投資をはじめるには若すぎる年齢かもしれませんが、18歳ごろまでには、長期・積立投資、ドルコスト平 ...

路地牛の資産運用

2021/3/19

インヴィンシブル投資法人（8963）を買い増し

来週、インヴィンシブル投資法人（8963）から分配金がいただけるので、その範囲で再投資してみました。減配されている分配金だと、たくさん買い付けることもできませんが、2023年頃の復活を祈り、応援しています。本日の売却銘柄・ありません本日の買付銘柄・インヴィンシブル投資法人（8963） 1株本日の口座サマリー牛の歩みも千里、未来のために種をまこう！

投資雑記 PICK UP

2021/2/28

SBI証券で、投資信託を「毎日積立」してみて感じたデメリット

SBI証券では、積立投信設定時の積立コースで「毎日コース」を指定できます。「毎日積立」の最大のメリットは、やはり毎日購入することで、究極のドルコスト平均法が実践できることです。私も2021年1月から、実際に毎日6500円で、「ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））」を積立しています。はじめて2カ月ほどになりますが、「毎日積立」のちょっとしたデメリットも分かってきました。今回は、投資信託の「毎日積立」のデメリットについて、まとめます。「毎日積立」デメリット：毎月の ...

妻の資産運用 PICK UP

2021/2/14

【妻の資産運用】小型マネーマシンを作って妻の老後を豊かにする

将来、妻がお金のことで困ることがないように、小型マネーマシンを作ることにしました。小型マネーマシンの基本仕様（目指すところ）・投資初心者の妻でも、考えずに資産形成できる仕組みを構築する（全自動が望ましい）・労働収入からの追加資金は期待しない、すでに妻が保有する資産で持続可能であること・目標運用利回り：年５％・最低運用期間：20年（ただし、運用自体は一生涯続くものとする）・取り崩し方法：妻が65歳になった時の資産時価評価額４％の金額を、その後毎年、取り崩して生涯、自分年金として使ってもらう妻の ...

妻の資産運用

2021/2/12

【妻の資産運用】日本リテールファンド投資法人（8953）を買付

妻の証券口座を運用する指針として、最近、私は「投資資産が20％上昇したら売却する」というルールを定めました。今日はそのルールに従い、投資法人みらい（3476）の売却を決めました。今日の時点で、投資法人みらい（3476）の予想分配金利回りは、5.32%です。 J-REIT（不動産投資信託）の平均利回りは、3.72%なので、結構、よい分配金利回りだし、ホールドでもよいと思うのですが。今回は20%以上の利益を確保できたので、3～4年分の分配金を、時間短縮して受け取れたのと同じことです。欲を出さず、一度、 ...

妻の資産運用

2021/2/11

【妻の資産運用】ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンドを売却

妻から証券口座の管理を任されている、路地裏の牛です。株式投資で、数々の失敗を繰り返してきた私、「億り人」になれる才能はないのかもしれません。それでも、妻の証券口座だけは、私の証券口座以上に、真剣に運用して、資産形成の結果を残そうと考えています。結構、マジで。昨年までに、妻が私を信じて用意してくれた資金は総額1000万円です。今は正社員から、パート勤務になったので、資金が追加されることは、たぶん、ありません。新型コロナウイルスの影響とか、いろいろありましたが、そういうのは、私だけではなく、投資を ...

路地牛の資産運用

2021/2/6

路地裏の牛ポートフォリオ（2021年2月6日）

最近、夫婦の医療保険を見直そうかと考えている、路地裏の牛です。保険の見直しで毎月浮かせることができたお金は、楽天証券の積立投資にまわそう、と考えていますが、まだ、見直しプランについて、ちゃんと妻と話せていません。今週末、妻に時間とってもらえるかなぁ・・・。 SBI証券インヴィジブル投資法人（8963）は、大きな含み損になっていますが、このまま保有を続けます。（最初に比べたら、かなり含み損も減少してきました）今後、受け取る分配金も、含み損が出ている間、同投資法人への再投資に活用していきます！ＳＢＩ ...

妻の資産運用

2021/2/5

【妻の資産運用】いちごオフィスリート投資法人（8975）を買付

妻の証券口座ですが、本日の取引もリバランスです。買値より約20%上昇していた１銘柄を売却し、より資産規模の大きな２銘柄に乗り換えました。今日は、インヴィンシブル投資法人（8963）が前日比+2,150円（+6.00%）だったので、その分、保有資産評価額も伸びました。本日の売却銘柄・タカラレーベン不動産投資法人（3492）　1株本日の買付銘柄・いちごオフィスリート投資法人（8975）　1株・インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）　1株本日の口座サマリー妻の未来のために種をま ...

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