投資方針書

投資方針書

2020/7/12

路地裏の牛の投資方針書

資産運用全般に対する方針として、投資方針書を制定しました。 今後はこの投資方針書に基づいて、資産運用を実行していきます。 資産運用の目的 家族が心身共に豊かで健康な生活を送るための十分な資金を確保することを目的とする。 すでに保有する金融資産を活用し、将来得られる収入を可能な限り、安定かつシンプルに、維持・増大させる。 運用収益目標 積立金の長期的な運用目標として、年間の期待利回り7%、実質利回り5%を目指す。 生活防衛資金と投資資金 生活防衛資金として、生活費の12ヵ月分を、普通預金で保有する。 生活防 ...

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