rojiushi

運用記録 PICK UP

2021/10/23

資産運用の「危機」に備える

先日、J-REIT(不動産投資信託)から、全世界株式インデックスへの転換を完了させましたが、先週から今週にかけて、自分のリスクの大きさを再確認しました。 資産配分はシンプルに、現預金と、全世界株式インデックスだけで考えていましたが、本当に今の配分でよいのか? 不必要にリスクを取りすぎているのではないか?と考えるようになり、適切なリスクをとるためにはどうしたらよいのか、かなり時間をかけて、自分なりに結論を出しました。 そして、資金管理の方法を整理し、アセットロケーション(資産の置き場所)や、投資方針を見直し ...

娘たちの資産運用

2021/10/22

【娘たちの資産運用】日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)から分配金到着

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)から分配金が到着しました。 第9期(2021年7月期)の確定分配金は投資口1口当たり3,200円です。 権利確定時の保有口数は1(ジュニアNISA口座:1、特定口座:0)、実際に受け取った分配金(手取り額)は3,200円でした。 長女・次女、各々の証券口座で受け取りました。   娘たちの未来のために種をまこう!

妻の資産運用

2021/10/22

【妻の資産運用】日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)から分配金到着

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)から分配金が到着しました。 第9期(2021年7月期)の確定分配金は投資口1口当たり3,200円です。 権利確定時の保有口数は5(NISA口座:0、特定口座:5)、実際に受け取った分配金(手取り額)は14,080円でした。 妻の未来のためにも種をまこう!

娘たちの資産運用

2021/10/16

【娘たちの資産運用】娘たちのポートフォリオ(2021年10月16日)

今年、長女は10歳、次女は6歳になりました。 二人が証券口座を開設したのは、2021年6月です。 6月11日の始めての買付で、2021年のジュニアNISA投資可能枠はゼロ円になり、今年の買付は終了しました。 本日の口座サマリー 将来、喧嘩にならないよう、娘たち2つの証券口座では同じ買付を行っています。 年間分配金は45,000円ぐらいだと思います。 まとめ 3年間のジュニアNISA投資枠で240万円の投資を行うつもりです。 2022年、2023年のジュニアNISA投資枠では、SBI・全世界株式インデックス ...

妻の資産運用

2021/10/16

【妻の資産運用】妻のポートフォリオ(2021年10月16日)

妻の小型マネーマシン解体計画(分配金・個別銘柄投資から全世界株式インデックス投資へのシフト)は、5年後の2026年に完了する予定です。 妻は2026年に50歳になりますが、今のところ、私のお金で生活できているので、あと、15年から20年ぐらいは投資期間が確保できるのではと思います。 本日の口座サマリー 妻のこれまでの投資額は1000万円、ポートフォリオ全体の含み益は、329,367円です。 投資を始めたのが少し遅かったのと、コロナショックになってしまったので、今は良しとしておきましょう。 コロナショックか ...

ポートフォリオ

2021/10/16

路地裏の牛ポートフォリオ(2021年10月16日)

最近は、アセットアロケーション(資産配分)を意識した運用を心がけています。 J-REIT(不動産投資信託)から、全世界株式インデックス・ファンドへのシフトは8月3日に完了しました。 全世界株式への積立投資は、楽天証券のポイント投資を除いて、自動化しているので、退屈な長期分散・積立投資の仲間入りをしたことになります。 「良い投資とは退屈なもの」だと思うので、これはこれで良しとしましょう。 アセットアロケーション(資産配分) リスク資産:安全資産 = 69%:31% 年1回、誕生日に資産比率を点検し、目標とす ...

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