投資方針書

資産運用全般に対する方針として、投資方針書を制定する。 ※妻、娘たちの証券口座は適用外 資産運用の目的 家族が心身共に豊かで健康な生活を送るための十分な資金を確保することを目的とする。 すでに保有する金融資産を活用し、将来得られる資産収入を可能な限り、安定かつシンプルに、維持・増大させる。 運用収益目標 長期的な運用目標として、運用利回り５％を目指す。 投資資金 生活防衛資金として、毎月の生活費の半年分以上の資金を、普通預金で保有する。 保有する金融資産から、生活資金、生活防衛資金を除いた資金を投資資金と ...