路地裏の牛ブログ

不動産投資信託(REIT)とインフラファンドによる分配金収入で資産を増やしていくブログ

年別アーカイブ:2015年

ポートフォリオ

2015/12/30

路地裏の牛ポートフォリオ(2015年12月30日)

路地裏の牛です。 今年はJ-REITの分配金を増やすための投資に本腰を入れた一年でした。 今日は大納会。今年、最後の保有状況を公開します。 これまでに投下した自己資金/785万円、現在の買付余力/11,548円です。 含み損益は+79,151円ですが、実際の損益は+898,345円です。 ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.443%(税引後3.612%)ぐらいです。 来年の予想分配金は、税引後で、312,699円以上にはなりそうです。 2016年も引き続き、分配金利回りの最大化を考えて育てていきます。

ポートフォリオ

2015/11/1

路地裏の牛ポートフォリオ(2015年11月01日)

路地裏の牛です。 状況に大きな変化はありませんが、今日現在の保有状況を公開します。 これまでに投下した自己資金/780万円、現在の買付余力/41,034円です。 含み損益はマイナスですが、実際の損益は+644,534円です。 ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.065%(税引後3.551%)ぐらいです。 徐々にですが、含み損益のマイナスが減少してきているようです。 10月に前倒しで資金を追加したので、余力がありません。 年内の取引はたぶん終了です。 引き続き、分配金利回りの最大化を考えて育てていきます ...

投資情報

2015/10/24

定期預金で本当にいいの?

路地裏の牛です。 大切なお金を、銀行の定期預金に預けている方はたくさんいらっしゃると思いますが、銀行の定期預金に預けているだけで、本当によいのだろうかという気持ちを漠然と持たれている方もいることでしょう。たぶん、他の人はどうしているのかな、と疑問を持たれている方も多いと思います。 ということで、余裕資金の投資活動に関する、ボクなりの考え方を紹介させていただこうと思います。 ※話を簡単にするため、税金や、証券会社の手数料などは省いて話をします。 まず、現状を理解していただくために、定期預金の金利をYahoo ...

ポートフォリオ

2015/10/22

路地裏の牛ポートフォリオ(2015年10月22日)

路地裏の牛です。 今日現在の保有状況を公開します。 毎月5万円のペースで資金を追加していましたが、 11~12月分を前倒しで追加して、1銘柄の売却と2銘柄の取得を行いました。 これまでに投下した自己資金/780万円、現在の買付余力/41,034円です。 含み損益はマイナスですが、実際の損益は+396,034円です。 予想では、年間の分配金が30万円を超えたようです。計算してみると、 ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.065%(税引後3.551%)でした。 銀行の定期預金より、かなりよい感じです。あと ...

ポートフォリオ

2015/10/9

路地裏の牛ポートフォリオ(2015年10月09日)

路地裏の牛です。 今日現在の保有状況を公開します。今週は3銘柄の入れ替えを行いました。 これまでに投下した自己資金/770万円、現在の買付余力/45,791円です。 含み損益はマイナスですが、実際の損益は+469,291円です。 予想では、あと、3,301円分配金が増えると、年間30万円が達成できそうです。 引き続き、分配金利回りの最大化を考えて育てていきます。

ポートフォリオ

2015/9/18

路地裏の牛ポートフォリオ(2015年09月18日)

路地裏の牛です。 今日現在の保有状況を公開します。今週は2銘柄の入れ替えを行いました。 これまでに投下した自己資金/765万円、現在の買付余力/100,719円です。 含み損益はマイナスですが、実際の損益は+273,819円です。 引き続き、分配金利回りの最大化を考えて育てていきます。

投資雑記

2015/9/16

保有銘柄の見直しのタイミング

路地裏の牛です。 常日頃、ポートフォリオの目標利回りを、年3~4%で考えています。最近の下げ相場のお陰で、J-REITにも魅力的な分配金利回りの銘柄が多く出ていたということで、9月15日に、2銘柄ほど、保有銘柄の入れ替えを行いました。 手放した銘柄 ・日本リテールファンド投資法人(8953) ・オリックス不動産投資法人(8954) 取得した銘柄 ・ケネディクス・レジデンシャル投資法人(3278) ・フロンティア不動産投資法人(8964) 今回の入れ替えで、ボクのポートフォリオの分配金利回りは4%以上になり ...

投資雑記

2015/9/9

市場関係者には根強い警戒感

路地裏の牛です。 国内景気は足踏み状態で、米国利上げの時期や、中国経済の先行きなど、不透明要因も解消されていませんが、日経平均は大幅反発。18,770.51円(▲1,343.43)でした。 ボクの保有銘柄も、14銘柄中13銘柄が値上がりしました。 今日の反発をきっかけに、ゆるやかな回復基調に向かってくれたら嬉しいですが、 明日以降、反動が出てくるかもしれませんし、今は株価に一喜一憂していても仕方がありません。 ただ、心穏やかに、保有を続けるのみです。

投資雑記

2015/9/8

バーゲンセール不参加

路地裏の牛です。 中国経済に対する警戒感が響いているようで、今日も日経平均は大幅反落。 17,427.08円(▼433.39)でした。ボクの保有銘柄も、含み損益-1,193,691円(-14.08%)の状態です。 マイナスになっていることよりも、バーゲンセールに参加できないことが、 とても残念でなりません。 こういう時のために、買付資金を残しておく必要がありますよね。。。

投資雑記

2015/9/4

ぶれない軸を持とう

路地裏の牛です。 日経平均は大幅反落。終値は前日比390円安でした。 保有銘柄14銘柄の内、13銘柄で含み損失が出ている状況です。 金額にして、-972,891円です。 昔のボクなら、諦めて、損切りをしていたかもしれませんが、不思議なことに、心はとても穏やかで、精神的にも落ち着いている、と感じ取れます。 今日は長期投資をやり遂げる気持ちにぶれがないことが再確認できたようで、思わず、ニヤっとしてしまいそうでした。

投資雑記

2015/9/2

J-REITの分配金について

路地裏の牛です。 ボクの保有銘柄は今日も大幅に下げてしまいました。 含み損益-916,791円(含み損益率-10.81%)です。 かなり痛い状態ですが、損切りは考えません。 理由は分配金です。 現在の保有銘柄数は14銘柄ですが、 年間の分配金を計算すると、約27万円(税抜)程となりそうです。 まだ、しばらくの間は、下げてしまうかもしれませんが、 10年以上、保有を続ければ、含み損も解消できるのではと楽観的に考えています。

投資雑記

2015/9/1

日経平均は大幅続落

路地裏の牛です。 今日の日経平均は前日比で724円安と、大幅続落の全面安の展開でした。こういうのも中国経済の不透明感が強まっている影響なのでしょうか。下げ幅は今年3番目の大きさらしいですが、ボクの持ち株も、今日1日で18万円以上も下げてしまいました。 長期投資家を目指すものとしては、持ち株のことは忘れて、こんな日はたっぷり、買い付けたいところではありましたが、買付余力もなく、ただ、傍観するだけでした。ちょっぴり残念。 J-REITですが、予想分配利回りが4%を超えるものが増えてきました。長い目で見れば、絶 ...

ポートフォリオ

2015/8/28

路地裏の牛ポートフォリオ(2015年08月28日)

路地裏の牛です。 今日現在の保有状況を公開します。 これまでに投下した自己資金/765万円、現在の買付余力/5,136円です。 含み損益はマイナスですが、実際の損益は+206,936円です。 一時は+100万円以上の含み益が出ていましたが、かなり下げてしまいました。でも、分配金狙いの長期投資が信条なので、じっくり育てていきます。

運用方針

2015/5/23

路地裏の牛の運用方針(2015年05月22日)

路地裏の牛です。 再開してから1年間、紆余曲折ありましたが、2015年5月22日に覚悟を決めました。ボクのポートフォリオ運用方針は以下の通りです。 1.投資銘柄は、J-REIT限定、分配金狙いの長期投資 2.1銘柄の投資額は70万円以内、買える株数だけMAX買う(特定銘柄に肩入れせず、各銘柄の投資金額を平均的にする) 3.分配金は全て再投資する 4.ポートフォリオの目標利回りは、年3~4% 5.中長期の運用目標額/45歳1039万、50歳1500万、55歳2048万、60歳2667万 ※これまで投下した自 ...

投資雑記

2015/5/22

J-REITに参戦

路地裏の牛です。 株式市場への復帰を決め、2014年5月から、J-REITへの投資を始めました。比較的、分配金利回りの高い銘柄も多く、長期投資を行うならかなり魅力的だと思いました。 J-REITは、多くの投資家から集めた資金で、オフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する商品です。不動産に投資を行いますが、法律上、投資信託の仲間です。 2020年のオリンピックの後、不況になるのでは、とか、少子化や人口減少の影響で、将来、事業継続ができなくなる企業が ...

投資雑記

2015/5/21

老後を見据えた資産運用

路地裏の牛です。 長い間、株式市場とは距離を置き、なるべく近寄らないようにしてきました。株式投資には、高校生ぐらいの時から興味を持ち始め、社会人になって、3年目ぐらいの1998年4月から始めましたが、2001年3月までの3年間で、284万円ぐらいの損失を出してしまい、退場を決めたのでした。。。 独身時代の、ボクの苦い思い出です。 今、振り返ると、精神が幼すぎ、欲深さと、根拠のない自信も仇となり、損切りが出来ずに失敗したのだと思います。その中でも、銘柄・買値へのこだわりは最悪な結果をもたらしました。根拠もな ...

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