資産運用

路地裏の牛です。 英国のEU（欧州連合）離脱決定後の大幅な株安で、ボクの保有銘柄でも、損失が拡大していたのですが、ふと、損益通算のことを思い出しました。 年始からの取引では、それなりに譲渡益が発生していたので、マイナスが出ていた銘柄の譲渡損を確定させて、税金還付を受け取りつつ、譲渡損を確定した売りに対しては、またすぐ買い戻しをすることで、当初より低い投資額での洗い替えができました。 今回、洗い替えを行ったのは6銘柄です。 トーセイ・リート投資法人（3451） 日本リート投資法人（3296） インベスコ・オ ...

路地裏の牛です。 ボクの投資状況ですが、これまでに投入した自己資金／1200万円、現在の買付余力／11,732円です。現時点での買付額は 13,221,971円で、時価評価額が 13,150,600円なので、差額の含み損益は -71,371円ですが、J-REITを始めてからのトータル損益は +1,162,332円です。 ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.638%（税引後3.827%）ぐらいです。予想される年間分配金は、505,965円（税引後）、6月12日の段階と比べると、95,540円増加しました ...

路地裏の牛です。 いろいろ状況も変わりましたので、「路地裏の牛の運用方針」を以下の通り改定します。 １．自己資金は1200万円です。J-REIT銘柄を中心に、インカムゲイン狙いの投資に専念して、運用資産の拡大を図ります。 ２．将来の相続を前提にした、長期投資を心掛けます。翌年以降の受取分配金の最大化を図り、必用に応じて、銘柄の入れ替えも行います。 ３．目標ポートフォリオ利回りは、税込3.76％以上（税抜3.00％以上）とします。（現状は、4％以上の銘柄を優先して買い付けしています） ４．１銘柄の最大投資金 ...

路地裏の牛です。 ボクの投資状況ですが、これまでに投入した自己資金／950万円、現在の買付余力／45,937円です。現時点での買付額は 10,687,749円で、時価評価額が 10,811,000円なので、差額の含み損益は +123,251円ですが、J-REITを始めてからのトータル損益は +1,356,937円です。 ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.618%（税引後3.840%）ぐらいです。予想される年間分配金は、410,425円（税引後）、5月6日の段階と比べると、16,686円増加しました。 ...

路地裏の牛です。 本日は、ＧＬＰ投資法人（3281）6株を売却して、イオンリート投資法人（3292）6株と入れ替えました。 この入れ替えにより、ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.618%（税引後3.840%）で、予想される年間分配金は、410,425円（税引後）になりました。 引き続き、翌年以降の受取分配金の最大化を考えて育てていきます。

路地裏の牛です。 本日は、トップリート投資法人（8982）2株を売却して、ジャパン・シニアリビング投資法人（3460）5株と入れ替え、いちごオフィスリート投資法人（8975）1株を買い増ししました。 トップリートは5月12日に買い付けていたのですが、5月26日に、野村不動産マスターファンド投資法人（3462）との合併の話が出てきて、急に株価が上がっていました。合併比率は、TOPの投資口1口に対し、NMFの投資口2.62口を割り当てるというものでしたが、合併後の利回りが、ボクの基準を満たさないと思われました ...

路地裏の牛です。 ボクの投資状況ですが、これまでに投入した自己資金／943万円、現在の買付余力／8,510円です。現時点での買付額は 10,385,996円で、時価評価額が 10,626,000円なので、差額の含み損益は +240,004円ですが、J-REITを始めてからのトータル損益は +1,204,510円です。 ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.550%（税引後3.791%）ぐらいです。予想される年間分配金は、393,739円（税引後）、4月2日の段階と比べると、少し成長しています。40万円ま ...

路地裏の牛です。 本日、日経平均は大幅な続落でしたが、 長期投資を心掛けている人には絶好の買い場だったかもしれません。 ボクは、いちごオフィスリート投資法人（8975）1株、買い増ししました。 こういう日はもっと買い増ししたいところですが、今の少ない買付余力では、これが限界です。 ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.548%（税引後3.789%）で、 予想される年間分配金は、393,739円（税引後）になります。40万円まで、あと6,261円です。 引き続き、翌年以降の受取分配金の最大化を考えて育てて ...

路地裏の牛です。 本日は、ヘルスケア＆メディカル投資法人（3455）6株を売却しました。 3月に発表された、第3期の減益予想や、第4期までの分配金の見通しが、僕の予想よりも低めだったこと、保有銘柄の中で、唯一、分配金利回りが4%を下回っていたというのも、手放す理由になりました。 回収した資金では、以前から、興味を持っていた、物流施設特化型の銘柄である、ラサールロジポート投資法人（3466）7株を購入しました。 この入れ替えにより、ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.559%（税引後3.801%）になり ...

路地裏の牛です。 本日も、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）1株、買い増ししました。 ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.523%（税引後3.774%）で、予想される年間分配金は、385,724円（税引後）になります。40万円まで、あと14,276円です。 引き続き、翌年以降の受取分配金の最大化を考えて育てていきます。

路地裏の牛です。 保有銘柄中、唯一、MCUBS MidCity投資法人（3227）だけが、含み損益率がマイナスだったので、本日、2株売却しました。 代わりに、スターツプロシード投資法人（8979）、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）、トーセイ・リート投資法人（3451）、ケネディクス商業リート投資法人（3453）を各1株づつ購入（買い増し）しました。 ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4月2日の、4.499%（税引後3.757%）から、4.888%（税引後3.772%）に上昇し、予想 ...

路地裏の牛です。 ボクの投資状況ですが、これまでに投入した自己資金／935万円、現在の買付余力／148,158円です。現時点での買付額は 10,085,603円で、時価評価額が 10,520,400円なので、差額の含み損益は +434,797円ですが、J-REITを始めてから、実現しているトータル損益は +1,318,558円です。 4月1日は全面的に下げました。。。 ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.499%（税引後3.757%）ぐらいです。予想される年間分配金は、378,910円（税引後）、3月 ...