妻の資産運用

妻の資産運用

2020/12/31

【妻の資産運用】2020年を振り返る

妻の資産形成をまかされている、路地裏の牛です。 「Don’t put all your eggs in one basket(すべての卵を一つのカゴに盛るな)」は、分散投資の意義を言い表す米国の格言ですが、今年はこの格言を痛感しながら年末をおくることになりました。 昨年まで魅力的に思えていた、インヴィジブル投資法人(8963)への投資は、今年、大きな打撃となりました。 途中から、分散投資に頭を切り替え、運用してきたつもりですが、元本割れを解消するまでには至りませんでした。 引き続き、このポートフォリオで受 ...

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2020/11/11

【妻の資産運用】J-REIT1銘柄と全世界株式を買付

本日の買付で買付余力もゼロになりました。 次の分配金が出るまで、しばらく売買はお休みになりそうです。 本日の売却銘柄 ・ありません 本日の買付銘柄 ・インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) 2株 ・SBI・全世界株式インデックス・ファンド 8,622円 本日の口座サマリー 妻の未来のために種をまこう!

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2020/11/10

【妻の資産運用】3銘柄のJ-REITを買付

昨日、買付できなかった銘柄含め、今日は3銘柄のJ-REITを買い付けました。 買付基準は昨日と同じですが、分配金利回りが 6.00% を超えている銘柄を選んでいます。 米ファイザーの新型コロナワクチン実用化大詰め関連ニュースのおかげで、妻の証券口座も、随分、回復してきました。 今日は、インヴィンシブル投資法人(8963)も、前日比+5,300円でした。 本日の売却銘柄 ・ありません 本日の買付銘柄 ・エスコンジャパンリート投資法人(2971) 2株 ・スターアジア不動産投資法人(3468) 4株 ・タカラ ...

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2020/11/9

【妻の資産運用】5銘柄のJ-REITを買付

前日、7銘柄に買い注文を出していたのですが、約定できたのは5銘柄だけでした。 そのうち、1銘柄は注文数にも届きませんでした。ちょっと残念。 全般的に値上がりしていたこともあり、結果、買付した銘柄はすべてプラスになっています。 本日の売却銘柄 ・ありません 本日の買付銘柄 ・トーセイ・リート投資法人(3451) 2株 ・ケネディクス商業リート投資法人(3453) 1株 ・スターアジア不動産投資法人(3468) 3株 ・マリモ地方創生リート投資法人(3470) 2株 ・投資法人みらい(3476) 6株 本日の ...

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2020/11/6

【妻の資産運用】カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)を売却

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)の保有数は、特定口座13株、NISA口座10株でしたが、最近、投資口価格もぐいぐいと上昇していたので、特定口座分を売却して、一部、利益確定させてみました。 今までだと売却せず、保有していたのですが、少し、戦法をかえていこうかと思案中です。 やっぱり、種まきと、収穫が上手になるには練習も必要ですよね。 私の運用代行報酬はゼロですが、せっかくなので、妻の証券口座と資金で練習させてもらいましょう。 とりあえず、マイナスの運用成績をプラスにしなければ・・・ 私の ...

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2020/5/21

【妻の資産運用】インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)を買い増し

妻の方も、わずかな買付余力しかありませんでしたが、買い増しすることにしました。 5年ぐらいたって、+1万円ぐらいになっていたら嬉しいかもしれません。 本日の売却銘柄 ・ありません 本日の買付銘柄 ・ インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)1株 本日の口座サマリー 引き続き、妻の証券口座の翌年以降の受取分配金の最大化を考えて育てていきます。

妻の資産運用

2020/5/1

【妻の資産運用】投資法人みらい(3476)買い付け

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)からの分配金で、投資法人みらい(3476)を買い付けました。 インヴィンシブル投資法人(8963)にするかどうかで少し迷いましたが、業績予定も未定になっていたので、今日のところは、ホテル主体型より、総合型リートの方を選んでいます。 本日の売却銘柄 ・ありません 本日の買付銘柄 ・投資法人みらい(3476)1株 本日の口座サマリー 引き続き、妻の証券口座の翌年以降の受取分配金の最大化を考えて育てていきます。

妻の資産運用

2020/3/20

【妻の資産運用】インヴィンシブル投資法人(8963)買い増し

日付が変わってしまいましたが、3月19日の取引についてです。 来週、インヴィンシブル投資法人(8963)の分配金が出るおかげで資金余力が増えていたので、妻の証券口座でも、その資金で買い増しを行いました。 この買い増しで、インヴィンシブル投資法人の取得単価は、2,925円ほど下がりました。 まぁ、本日の取引の目先の成果はただそれだけですが、こちらも、将来のための種まきのつもりなので、問題はないのかなと考えています。 妻は何も言いませんでしたが、運用管理を任されている私としては、最近ちょっと痛い思いを、私なり ...

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2020/2/25

【妻の資産運用】はじめての元本割れ

妻にも、とうとう、この日がやって来ました。 今日は、妻にとって、はじめて元本割れを達成した記念日となりました。 おめでとうございます! そんな記念日うれしくないですネズ子 路地牛投資のメンタルを鍛えていきたいなら こういう経験も必要かもね 元本割れの恐怖におびえる妻 帰宅すると、珍しく妻の方から声をかけてきました。 妻「今日はすごく下がってるよねぇ」 私「珍しい!ちゃんとチェックしてたんだね。かんしん、かんしん」 私「新型コロナウイウルスの影響だねぇ、元本割れしてるよね(ニヤリ)」 妻「私のお金このままな ...

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2020/1/28

【妻の資産運用】インヴィンシブル投資法人(8963)買い増し

中国では新型肺炎コロナウイルスの感染拡大が続いているようです。 残念ながら、まだ、感染収束は見えてくる気配もありません。 もろに影響を受ける、ホテルリートのようなインバウンド関連株は大きく売り込まれている状況ですが、感染拡大は永久に続くようなものでもありませんし、いずれ、反発する銘柄が出てきてもおかしくないのではと考えています。 今日は、妻の証券口座でも、インヴィンシブル投資法人(8963)1口を買い増ししました。 引き続き、妻の口座も翌年以降の受取分配金の最大化を考えて育てていきます。

妻の資産運用

2020/1/10

【妻の資産運用】インフラファンドへ種まき

会社の昼休み、妻の証券口座で買い付けを行いました。 約30分ぐらいの代行業務です。(無報酬なのですが・・・) 本日はJ-REIT(不動産投資信託)ではなく、分配金利回りがより良い状態だったインフラファンドから銘柄を選びました。 本日の買付銘柄 NISA口座 ・カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)  買付数量:10口、想定利回り:6.17% 特定口座 ・日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)  買付数量:15口、想定利回り:5.88% ・カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人( ...

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2020/1/10

【妻の資産運用】2020年始動

年末年始、妻にも貯蓄から投資へを推進してもらうべく、説得を試みていたのですが、一向に動く気配がなかったので、昨日、妻に「証券口座にお金いれないの?」と聞いてみました。 私からすると、ツッコミどころ満載なのですが、 ・証券口座への入金の仕方を忘れていてできない ・証券口座の取引パスワードを忘れている ・特定口座(源泉徴収あり)の存在、どういうものかを忘れている ・NISA口座が非課税口座で、120万円の枠があることをちゃんと理解していない ・120万円以上、証券口座に入金しても、課税されるから意味がないと勘 ...

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