妻の資産運用

妻の証券口座の運用を担当している、路地裏の牛です。 目先の分配金利回りだけにはとらわれず、チャンスがあれば、なるべく資産規模も大きくて、 分配金が安定的に確保できそうな銘柄に積極的に乗り換えようという作戦を立ててみました。 今日はそんな気持ちで銘柄を選んでみました。 本日の売却銘柄 ・タカラレーベン不動産投資法人（3492）　2株 本日の買付銘柄 ・日本リテールファンド投資法人（8953）　1株 本日の口座サマリー 妻の未来のために種をまこう！

妻の証券口座ですが、本日の取引もリバランスの一環です。 昨日、約定できなかった２銘柄を含め、4銘柄に分散しました。 2021年のNISA枠120万円も使い切りました。 本日の売却銘柄 ・ありません 本日の買付銘柄 ・大和証券オフィス投資法人（8976）　1株 ・オリックス不動産投資法人（8954）　1株 ・ザイマックス・リート投資法人（3488）　1株 ・インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）　1株 ・ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド　9,710円 本日の口座サマリー 妻の未来のた ...

妻の証券口座ですが、保有銘柄の評価額をみた時、一部の銘柄だけに資金が集中していて、かなり偏りがありました。 偏りを作った張本人は私ですが・・・、先のことを考えると、リバランスした方がよいという結論にたどり着きました。 本日の取引はそのリバランスの一環です。 １銘柄を売却し、３銘柄に分散させるつもりで注文は入れましたが、２銘柄は約定できなかったので、明日以降に持ち越しとなりました。 本日の売却銘柄 ・日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（9283）　10株 本日の買付銘柄 ・積水ハウス・リート投資法人（3 ...

高い分配金利回りばかりみて、安易に投資対象を選んでいると、時には手痛い失敗をすることもあります。 昨年の手痛い失敗のおかげで、私の証券口座は、全世界株式インデックスに「毎日つみたて」運用することを決めたのですが、妻の証券口座は当面、不動産投資信託（J-REIT）で運用することに決めました。 現在のポートフォリオをみると分かると思いますが、各銘柄の評価額を考えた時、一部の銘柄にかなり偏りがあります。 今後、徐々に銘柄の入れ替えというか、集中投資から、分散投資へ、徐々に銘柄構成をシフトさせようと考えています。 ...

分配金利回りの高さばかりをみて、J-REITの銘柄選びをしているようでは、うまくいかないということは知りました。 高い利回りはリスクの表れでもあるからです。 買付時点の分配金利回りは、永久に保証されたものではなく、分配金利回りが下がることも受け入れなければなりません。 なので、高い分配金利回りを信じて、投資資金を集中投資していると、手痛い失敗をすることもあるのですが・・・ これからは、そういうことがないように銘柄選びできるといいなぁ、と思いながら、本日の買付銘柄を選んでみました。 本日の売却銘柄 ・ありま ...

今年の目標は、妻の証券口座で、マイナスの運用成績をプラスにすることです。 分配金を受け取りつつ、時には刻むような取引もして、ちょっとづつ利益を出しながら、プラスに向かって前進させようと思います。 今日は、ケネディクス商業リート投資法人の損益が+20%に近づいていたので、売却することにしました。 それから、先週、投資法人みらい（3476）から分配金を受け取りました。 配当基準日時点の保有数は1株だったので、受取分配金は、1,140円です。 本日の売却銘柄 ・ケネディクス商業リート投資法人（3453）　1株 ...

妻の資産形成をまかされている、路地裏の牛です。 「Don’t put all your eggs in one basket（すべての卵を一つのカゴに盛るな）」は、分散投資の意義を言い表す米国の格言ですが、今年はこの格言を痛感しながら年末をおくることになりました。 昨年まで魅力的に思えていた、インヴィジブル投資法人（8963）への投資は、今年、大きな打撃となりました。 途中から、分散投資に頭を切り替え、運用してきたつもりですが、元本割れを解消するまでには至りませんでした。 引き続き、このポートフォリオで受 ...

本日の買付で買付余力もゼロになりました。 次の分配金が出るまで、しばらく売買はお休みになりそうです。 本日の売却銘柄 ・ありません 本日の買付銘柄 ・インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298） 2株 ・ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド　8,622円 本日の口座サマリー 妻の未来のために種をまこう！

昨日、買付できなかった銘柄含め、今日は3銘柄のJ-REITを買い付けました。 買付基準は昨日と同じですが、分配金利回りが 6.00% を超えている銘柄を選んでいます。 米ファイザーの新型コロナワクチン実用化大詰め関連ニュースのおかげで、妻の証券口座も、随分、回復してきました。 今日は、インヴィンシブル投資法人（8963）も、前日比+5,300円でした。 本日の売却銘柄 ・ありません 本日の買付銘柄 ・エスコンジャパンリート投資法人（2971） 2株 ・スターアジア不動産投資法人（3468） 4株 ・タカラ ...

前日、7銘柄に買い注文を出していたのですが、約定できたのは5銘柄だけでした。 そのうち、1銘柄は注文数にも届きませんでした。ちょっと残念。 全般的に値上がりしていたこともあり、結果、買付した銘柄はすべてプラスになっています。 本日の売却銘柄 ・ありません 本日の買付銘柄 ・トーセイ・リート投資法人（3451） 2株 ・ケネディクス商業リート投資法人（3453） 1株 ・スターアジア不動産投資法人（3468） 3株 ・マリモ地方創生リート投資法人（3470） 2株 ・投資法人みらい（3476） 6株 本日の ...

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（9284）の保有数は、特定口座13株、NISA口座10株でしたが、最近、投資口価格もぐいぐいと上昇していたので、特定口座分を売却して、一部、利益確定させてみました。 今までだと売却せず、保有していたのですが、少し、戦法をかえていこうかと思案中です。 やっぱり、種まきと、収穫が上手になるには練習も必要ですよね。 私の運用代行報酬はゼロですが、せっかくなので、妻の証券口座と資金で練習させてもらいましょう。 とりあえず、マイナスの運用成績をプラスにしなければ・・・ 私の ...

妻の方も、わずかな買付余力しかありませんでしたが、買い増しすることにしました。 5年ぐらいたって、＋1万円ぐらいになっていたら嬉しいかもしれません。 本日の売却銘柄 ・ありません 本日の買付銘柄 ・ インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）1株 本日の口座サマリー 引き続き、妻の証券口座の翌年以降の受取分配金の最大化を考えて育てていきます。