路地裏の牛の資産運用

2021/2/4

【妻の資産運用】日本リテールファンド投資法人（8953）を買付

妻の証券口座の運用を担当している、路地裏の牛です。目先の分配金利回りだけにはとらわれず、チャンスがあれば、なるべく資産規模も大きくて、分配金が安定的に確保できそうな銘柄に積極的に乗り換えようという作戦を立ててみました。今日はそんな気持ちで銘柄を選んでみました。本日の売却銘柄・タカラレーベン不動産投資法人（3492）　2株本日の買付銘柄・日本リテールファンド投資法人（8953）　1株本日の口座サマリー妻の未来のために種をまこう！

妻の資産運用

2021/1/29

【妻の資産運用】大和証券オフィス投資法人（8976）を買付

妻の証券口座ですが、本日の取引もリバランスの一環です。昨日、約定できなかった２銘柄を含め、4銘柄に分散しました。 2021年のNISA枠120万円も使い切りました。本日の売却銘柄・ありません本日の買付銘柄・大和証券オフィス投資法人（8976）　1株・オリックス不動産投資法人（8954）　1株・ザイマックス・リート投資法人（3488）　1株・インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）　1株・ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド　9,710円本日の口座サマリー妻の未来のた ...

妻の資産運用

2021/1/28

【妻の資産運用】積水ハウス・リート投資法人（3309）を買付

妻の証券口座ですが、保有銘柄の評価額をみた時、一部の銘柄だけに資金が集中していて、かなり偏りがありました。偏りを作った張本人は私ですが・・・、先のことを考えると、リバランスした方がよいという結論にたどり着きました。本日の取引はそのリバランスの一環です。１銘柄を売却し、３銘柄に分散させるつもりで注文は入れましたが、２銘柄は約定できなかったので、明日以降に持ち越しとなりました。本日の売却銘柄・日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（9283）　10株本日の買付銘柄・積水ハウス・リート投資法人（3 ...

妻の資産運用

2021/1/21

【妻の資産運用】大和証券リビング投資法人（8986）を買付

高い分配金利回りばかりみて、安易に投資対象を選んでいると、時には手痛い失敗をすることもあります。昨年の手痛い失敗のおかげで、私の証券口座は、全世界株式インデックスに「毎日つみたて」運用することを決めたのですが、妻の証券口座は当面、不動産投資信託（J-REIT）で運用することに決めました。現在のポートフォリオをみると分かると思いますが、各銘柄の評価額を考えた時、一部の銘柄にかなり偏りがあります。今後、徐々に銘柄の入れ替えというか、集中投資から、分散投資へ、徐々に銘柄構成をシフトさせようと考えています。 ...

妻の資産運用

2021/1/20

【妻の資産運用】野村不動産マスターファンド投資法人（3462）を買付

分配金利回りの高さばかりをみて、J-REITの銘柄選びをしているようでは、うまくいかないということは知りました。高い利回りはリスクの表れでもあるからです。買付時点の分配金利回りは、永久に保証されたものではなく、分配金利回りが下がることも受け入れなければなりません。なので、高い分配金利回りを信じて、投資資金を集中投資していると、手痛い失敗をすることもあるのですが・・・これからは、そういうことがないように銘柄選びできるといいなぁ、と思いながら、本日の買付銘柄を選んでみました。本日の売却銘柄・ありま ...

妻の資産運用

2021/1/19

【妻の資産運用】ケネディクス商業リート投資法人（3453）を売却

今年の目標は、妻の証券口座で、マイナスの運用成績をプラスにすることです。分配金を受け取りつつ、時には刻むような取引もして、ちょっとづつ利益を出しながら、プラスに向かって前進させようと思います。今日は、ケネディクス商業リート投資法人の損益が+20%に近づいていたので、売却することにしました。それから、先週、投資法人みらい（3476）から分配金を受け取りました。配当基準日時点の保有数は1株だったので、受取分配金は、1,140円です。本日の売却銘柄・ケネディクス商業リート投資法人（3453）　1株 ...

路地牛の資産運用

2021/1/11

2021年から「雪だるま（全世界株式）」を「毎日つみたて」で、まるめます！

今日は成人の日ですね。私が「ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））」への積立買付（「毎日つみたて」）をはじめたのは、2021年1月から。まだ、始めたばかりの積立初心者です。「米国株だけ買えばいい」と考える人なら、「ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００）」がオススメですけど・・・、私は米国株だけに偏ることが気になる方だったので、「雪だるま（全世界株式）」にしました。長期投資なら積立頻度は誤差の範囲積立頻 ...

投資雑記 PICK UP

2021/1/3

投資はした方がいいのか、貯蓄だけでもいいのか

投資をしていない人から、よく受ける質問で「投資って始めた方がいいんですか？」がある。そういう質問を受けると、私は「無防備すぎて、ライオンに食べられてしまう人」をイメージしながら、「投資は始めた方がいいですよ」と、できるだけ笑顔で答えることにしている。中には、事あるごとに、何度も同じ質問をしてくる人がいるのだけれど、だんだん面倒になってきて、そういう人には「必要と思えるなら始めてみたら」と答えている。結局のところ、決めるのは、私でなく、あなた自身なのだ。何度も同じ質問をしてきて、投資に使える時間を無 ...

投資雑記 PICK UP

2021/1/2

米国株一強時代の終焉、世界株式へのバトンタッチ

本業の片手間で投資を行うなら、インデックス・ファンドがおすすめです。私は「全世界株式」が本命だと考えています。これまで約10年間、米国が世界経済をけん引してきたことは疑いようもなく、米国株投資は特に人気がありました。中でも、S&P500インデックスに連動する投資信託には、今も人気が集中していますが、投資パフォーマンスの循環リスクについては、そろそろ、頭に入れておく必要がありそうです。米国株も循環からは逃れられない S&P500インデックスに投資している人なら、米国株投資も盤石ではな ...

妻の資産運用

2020/12/31

【妻の資産運用】2020年を振り返る

妻の資産形成をまかされている、路地裏の牛です。「Don’t put all your eggs in one basket（すべての卵を一つのカゴに盛るな）」は、分散投資の意義を言い表す米国の格言ですが、今年はこの格言を痛感しながら年末をおくることになりました。昨年まで魅力的に思えていた、インヴィジブル投資法人（8963）への投資は、今年、大きな打撃となりました。途中から、分散投資に頭を切り替え、運用してきたつもりですが、元本割れを解消するまでには至りませんでした。引き続き、このポートフォリオで受 ...

路地牛の資産運用

2020/12/31

路地裏の牛ポートフォリオ（2020年12月31日）

2020年も今日でおしまいですね。まさか、こんな状況になるとは、今年の１月には予想もしていませんでした。人類の敵、新型コロナウイルスは、全世界的にも収束せず、世界中で感染拡大が続いています。日本でも、早ければ来年2月ぐらいから、優先順位に従い、ワクチン接種が始まるような報道もありますが、希望者が全員、接種を完了するまでには、かなり時間もかかると思われます。もしかすると、2021年中は完了できず、2022年ぐらいまでかかる可能性もありますし、本当の意味で落ち着くのは、2023年かな、と個人的には予想 ...

路地牛の資産運用

2020/12/24

ポイント投資の記録（2020年12月24日）

ポイント投資も立派な投資です。今回で買付は12回目です。本日の売却銘柄・なし（楽天ポイントでの投資）本日の買付銘柄・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)　1,945円未来のために種をまこう！

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