不動産投資信託（REIT）とインフラファンドによる分配金収入で資産を増やしていくブログ

2016/7/1

路地裏の牛ポートフォリオ（2016年07月01日）

路地裏の牛です。ボクの投資状況ですが、これまでに投入した自己資金／1200万円、現在の買付余力／11,732円です。現時点での買付額は 13,221,971円で、時価評価額が 13,150,600円なので、差額の含み損益は -71,371円ですが、J-REITを始めてからのトータル損益は +1,162,332円です。ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.638%（税引後3.827%）ぐらいです。予想される年間分配金は、505,965円（税引後）、6月12日の段階と比べると、95,540円増加しました ...

運用方針

2016/6/29

路地裏の牛の運用方針（2016年06月29日）

路地裏の牛です。いろいろ状況も変わりましたので、「路地裏の牛の運用方針」を以下の通り改定します。１．自己資金は1200万円です。J-REIT銘柄を中心に、インカムゲイン狙いの投資に専念して、運用資産の拡大を図ります。２．将来の相続を前提にした、長期投資を心掛けます。翌年以降の受取分配金の最大化を図り、必用に応じて、銘柄の入れ替えも行います。３．目標ポートフォリオ利回りは、税込3.76％以上（税抜3.00％以上）とします。（現状は、4％以上の銘柄を優先して買い付けしています）４．１銘柄の最大投資金 ...

投資雑記

2016/6/24

妻の決断、僕の決断

育児休業期間中の妻が転職の決心をしました。ボクの中では、あと５年先だと思っていたのですが、予想以上に早まり、昨日、話を聞いた時には少し驚きました。異なる業界への転職になるのですが、やってみたいと思っていた仕事のチャンスを見つけたということなので、ボクも応援しようと思います。今日、面接を受けてきたようですが、楽しそうにしていて、何よりです。正社員からパート社員への転職となるため、世帯年収も大幅に減少することになりました。子供がまだ小さいこともあり、当面は、ボクの収入だけでも、日々の生活に困る ...

ポートフォリオ

2016/6/12

路地裏の牛ポートフォリオ（2016年06月12日）

路地裏の牛です。ボクの投資状況ですが、これまでに投入した自己資金／950万円、現在の買付余力／45,937円です。現時点での買付額は 10,687,749円で、時価評価額が 10,811,000円なので、差額の含み損益は +123,251円ですが、J-REITを始めてからのトータル損益は +1,356,937円です。ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.618%（税引後3.840%）ぐらいです。予想される年間分配金は、410,425円（税引後）、5月6日の段階と比べると、16,686円増加しました。 ...

投資行動

2016/6/9

ＧＬＰ投資法人（3281）を売却して

路地裏の牛です。本日は、ＧＬＰ投資法人（3281）6株を売却して、イオンリート投資法人（3292）6株と入れ替えました。この入れ替えにより、ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.618%（税引後3.840%）で、予想される年間分配金は、410,425円（税引後）になりました。引き続き、翌年以降の受取分配金の最大化を考えて育てていきます。

投資行動

2016/5/30

トップリート投資法人（8982）を売却して

路地裏の牛です。本日は、トップリート投資法人（8982）2株を売却して、ジャパン・シニアリビング投資法人（3460）5株と入れ替え、いちごオフィスリート投資法人（8975）1株を買い増ししました。トップリートは5月12日に買い付けていたのですが、5月26日に、野村不動産マスターファンド投資法人（3462）との合併の話が出てきて、急に株価が上がっていました。合併比率は、TOPの投資口1口に対し、NMFの投資口2.62口を割り当てるというものでしたが、合併後の利回りが、ボクの基準を満たさないと思われました ...

投資雑記

2016/5/26

J-REITを始めてちょうど2年です

路地裏の牛です。 2014年5月26日から始めた、J-REITも、今日で、ちょうど2年になりました。 2年間に投入できた自己資金は、945万円。おかげで、貯金はほとんどなくなりました。昨年は、次女が生まれ、ボクの物欲も減って、本当に必要なもの以外は買わなくなりました。 J-REITの投資状況は、というと、現在の買付余力は、26,466円で、保有銘柄の買付金額の総額は、10,516,697円です。本日の終値ベースでは、時価評価額は、10,692,400円でした。 2年間の成績（増加実績）＝（時価評価額＋買 ...

投資雑記

2016/5/15

40万円を超えました！

路地裏の牛です。今週は仕事が非常に忙しくて、取引日にはブログ更新できませんでしたが、積水ハウス・レジデンシャル投資法人（8973）7株を売却して、トップリート投資法人（8982）2株と入れ替えました。トップリートは含み損益率がマイナスの銘柄です。本来、ボクの投資対象からは外れていたのですが、買付時点での分配金利回りは、4.81%で、翌年以降の受取分配金の最大化を考えると、入れ替え候補の銘柄の中では最適だと判断しました。この入れ替えにより、ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.595%（税引後3.8 ...

ポートフォリオ

2016/5/6

路地裏の牛ポートフォリオ（2016年05月06日）

路地裏の牛です。ボクの投資状況ですが、これまでに投入した自己資金／943万円、現在の買付余力／8,510円です。現時点での買付額は 10,385,996円で、時価評価額が 10,626,000円なので、差額の含み損益は +240,004円ですが、J-REITを始めてからのトータル損益は +1,204,510円です。ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.550%（税引後3.791%）ぐらいです。予想される年間分配金は、393,739円（税引後）、4月2日の段階と比べると、少し成長しています。40万円ま ...

投資行動

2016/5/2

いちごオフィスリート投資法人（8975）を買い増し

路地裏の牛です。本日、日経平均は大幅な続落でしたが、長期投資を心掛けている人には絶好の買い場だったかもしれません。ボクは、いちごオフィスリート投資法人（8975）1株、買い増ししました。こういう日はもっと買い増ししたいところですが、今の少ない買付余力では、これが限界です。ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.548%（税引後3.789%）で、予想される年間分配金は、393,739円（税引後）になります。40万円まで、あと6,261円です。引き続き、翌年以降の受取分配金の最大化を考えて育てて ...

投資行動

2016/4/13

ヘルスケア＆メディカル投資法人（3455）を売却して

路地裏の牛です。本日は、ヘルスケア＆メディカル投資法人（3455）6株を売却しました。 3月に発表された、第3期の減益予想や、第4期までの分配金の見通しが、僕の予想よりも低めだったこと、保有銘柄の中で、唯一、分配金利回りが4%を下回っていたというのも、手放す理由になりました。回収した資金では、以前から、興味を持っていた、物流施設特化型の銘柄である、ラサールロジポート投資法人（3466）7株を購入しました。この入れ替えにより、ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.559%（税引後3.801%）になり ...

投資行動

2016/4/6

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）を買い増し

路地裏の牛です。本日も、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）1株、買い増ししました。ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.523%（税引後3.774%）で、予想される年間分配金は、385,724円（税引後）になります。40万円まで、あと14,276円です。引き続き、翌年以降の受取分配金の最大化を考えて育てていきます。

投資行動

2016/4/5

MCUBS MidCity投資法人（3227）を売却して、4銘柄を買い増し

路地裏の牛です。保有銘柄中、唯一、MCUBS MidCity投資法人（3227）だけが、含み損益率がマイナスだったので、本日、2株売却しました。代わりに、スターツプロシード投資法人（8979）、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）、トーセイ・リート投資法人（3451）、ケネディクス商業リート投資法人（3453）を各1株づつ購入（買い増し）しました。ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4月2日の、4.499%（税引後3.757%）から、4.888%（税引後3.772%）に上昇し、予想 ...

投資雑記

2016/4/5

J-REITの含み益に着目した投資戦略を

路地裏の牛です。 J-REITの分配金の高さに魅力を感じて、投資を再開したということもあり、目先、どうしても、分配金利回りの高い銘柄ばかりを好んでしまう傾向にあるのですが・・・、何となく、「このままではいけない」という思いも持っています。ついつい、見落としがちになってしまうのですが、『分配金利回りの高い銘柄が、必ずしも、最良の投資先ではない』ということです。たぶん、ボクには、各REITの保有不動産の価値が、どのくらいあるか、という視点が欠けているように思えるのです。各REITが保有する不動産が売却され ...

ポートフォリオ

2016/4/2

路地裏の牛ポートフォリオ（2016年04月02日）

路地裏の牛です。ボクの投資状況ですが、これまでに投入した自己資金／935万円、現在の買付余力／148,158円です。現時点での買付額は 10,085,603円で、時価評価額が 10,520,400円なので、差額の含み損益は +434,797円ですが、J-REITを始めてから、実現しているトータル損益は +1,318,558円です。 4月1日は全面的に下げました。。。ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.499%（税引後3.757%）ぐらいです。予想される年間分配金は、378,910円（税引後）、3月 ...

投資雑記

2016/4/1

もし、あなたが負けると「考えるなら」

路地裏の牛です。今日はあなたに、ナポレオン・ヒルの言葉を贈ります。僕も、事あるごとに思い返している言葉です。もしあなたが負けると「考えるなら」負ける。もしあなたがもうダメだと「考えるなら」あなたはダメになる。もしあなたが勝ちたいと思う心の隅でムダだと「考えるなら」あなたは絶対に勝てない。もしあなたが失敗すると「考えるなら」あなたは失敗する。世の中を見てみろ、最後まで成功を願い続けた人だけが成功しているではないか、すべては「人の心」が決めるのだ。もしあなたが勝てると「考えるなら」あなたは勝 ...

運用方針

2016/3/28

路地裏の牛の運用方針（2016年03月28日）

路地裏の牛です。今日、28日は、16年3月期末配当などの権利つき最終売買日でした。低金利や、マイナス金利の影響で、引き続き、配当利回りの高い銘柄や、株主優待の厚い銘柄などに関心が向かいそうな感じですが、ボクなりに、先週ぐらいから、これからのこともじっくり考えまして、運用方針を少し改定することにしました。ほんの少し前に「運用方針の見直しは焦らず」を公開したばかりで、言ってるそばから、変えてる奴だなと思われても仕方がないのですが、今回の改定は、将来の家族に向けた、ボクの信条を書き留めておきたいという気持ち ...

投資雑記

2016/3/24

路地裏の牛のNISA活用法

路地裏の牛です。よく語られていることですが、NISAは損失に弱いです。 5年後も値下がりしたままだと、課税口座に移した後、当初の買値付近まで値を戻したとしても、売却してしまうと、実際には損失なのに、移した後の上昇分が利益と見なされ課税されてしまいます。これは売却前提の話なので、売却せず持ち続けることができれば、「影響はない」と考えることもできそうです。ボクにとって、大切なことは、長期で持ち続け、将来（老後や相続後）のJ-REIT分配金を最大化させるということなので、分配金の税金が最初の5年間だけでも、 ...

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