妻の資産運用

【妻の資産運用】妻のポートフォリオ(2023年6月10日)

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3月に自宅リノベーションをすることを決めてから、忙しい日々が続いています。
今は自宅を離れて、仮住まい先で暮らしていますが、パーソナルスペースもなく、仕事も忙しくなって、残業の日々、ブログ更新をする時間も随分減ってしまいました。
そんな状況ですが、妻の資産を倍増させるため、日々、私は考えているのです。

妻の証券口座、4月以降の動き

「小型マネーマシン解体計画発動」を宣言したのは、2021年9月10日でした。


有言実行って、なかなか難しいものですね。
随分、時間は経過しましたが、忘れた日は1日もありませんでした。
妻のために、なるべく、ベストなタイミンングを図ろうとしていた所は、(タイミングは図らないという)投資方針とは矛盾する行動だったかも。
もっと、早く決断していたら、今よりもよい結果になっていたような気がしています。。

2024年からは、新しいNISAも始まりますし、今から、準備を始めようと思います。
4月以降、妻の証券口座で、どんなことがあったのか、書き出してみました。

4月4日 [売却]8975 いちごオフィスリート投資法人

4月7日 毎日積立開始(特定口座、1000円、SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)))

※これまで、毎日積立はNISA口座の5000円だけでしたが、J-REIT(不動産投資信託)、インフラファンドの分配金も出ていたので、それをスポット投資ではなく、毎日積立(特定口座)に活かすことにしました。

4月7日 [売却]9282 いちごグリーンインフラ投資法人

4月14日 毎日積立額の変更(特定口座、1000円 ⇒ 1500円)

5月16日 毎日積立額の変更(特定口座、1500円 ⇒ 1600円)

5月20日 毎日積立額の変更(特定口座、1600円 ⇒ 1700円)

年内に買付余力をゼロにするつもりで、分配金が出るたびに毎日積立額を引き上げていたのですが・・・

6月9日、神のお告げではありませんが、ダラダラと、個別銘柄投資を続けることが、投資方針には合わないと考えて、特定口座で保有する銘柄の全売却を会社の昼休みに決断しました。

6月9日 [売却]3249 産業ファンド投資法人

6月9日 [売却]3281 GLP投資法人

6月9日 [売却]3283 日本プロロジスリート投資法人

6月9日 [売却]3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

6月9日 [売却]3476 投資法人みらい

6月9日 [売却]3481 三菱地所物流リート投資法人

6月9日 [売却]3488 ザイマックス・リート投資法人

6月9日 [売却]3492 タカラレーベン不動産投資法人

6月9日 [売却]8951 日本ビルファンド投資法人

6月9日 [売却]8952 ジャパンリアルエステイト投資法人

6月9日 [売却]8953 日本都市ファンド投資法人

6月9日 [売却]8960 ユナイテッド・アーバン投資法人

6月9日 [売却]8984 大和ハウスリート投資法人

6月9日 [売却]9285 東京インフラ・エネルギー投資法人

6月9日 [売却]9286 エネクス・インフラ投資法人

6月9日 [売却]9287 ジャパン・インフラファンド投資法人

6月9日 毎日積立額の変更(特定口座、1700円 ⇒ 5000円)

本日の口座サマリー

妻が運用を任せてくれた資金は1000万円です。
妻の投資期間は、2年7カ月ぐらいですが、途中、コロナショックの暴落を受けて、かなり厳しい状況になったこともありましたが、ようやく、振出に戻ってきた感じがしています。

まとめ

分配金目的の個別銘柄投資から、全世界株式インデックス投資へ転向する決断をして、随分、時間も経ちましたが、妻の証券口座でも、ようやく動きだしました。
特定口座の個別銘柄を売却したことで、買付余力も大幅に増えましたが、年内は毎日積立1万円(NISA:5000円、特定口座:5000円)で進めていきます。

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