運用記録

リバランスの記録(2021年7月12日)

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特定口座で保有していた、インヴィンシブル投資法人(8963)を全て売却しました。

有言実行、確実に進めています!

J-REIT個別銘柄投資から、全世界株式インデックス投資へ

今から半年以内に、J-REIT個別銘柄投資をやめて、全世界株式インデックス投資を中核にした投資手法に切り替える決心をしました。 私の証券口座の話です。 妻や娘たちの証券口座では引き続き、J-REIT個 ...

本日の売却銘柄

・インヴィンシブル投資法人(8963) 258株

※損切ではありません。僅かな利益確定です。
※受渡金額は11,768,441円です。

本日の買付銘柄

・SBI・全世界株式インデックス・ファンド 10,000,000円 / 特定口座
・SBI・全世界株式インデックス・ファンド   349,167円 / NISA口座

※投資信託の約定日は7月13日、受渡日は7月16日です。
※本日の買付で、2021年のNISA投資可能枠はゼロになりました。
※毎日積立1万円の設定も変えていません。

本日の口座サマリー

目標のアセットアロケーションと比較して、乖離率は -2.79% です。

乖離率は 3%未満を目指しているので範囲内ですが、正確にはリスク資産が94万円ほど、足りない状態です。

今月はいろいろ買い物もしたので、資産総額を再確認してから、必要なら、追加のリバランスも考えたいと思います。

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