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路地裏の牛ポートフォリオ(2023年12月30日)

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2023年の全世界株式インデックス積立投資も、いい感じで終えることができました。

資産推移

3月頃、1000万円分の雪だるま(全世界株式)の売却を行いました。

自宅マンションのリノベーションをしていなかったら、運用資産も、4500万円を越えていたかもしれませんが、その後は順調に推移しています。最近は「複利の力」も感じれています。

SBI証券

すでに、来年から始まる、新NISA(成長投資枠)の買付が反映していますね!

私の場合、「毎月積立」と「毎日積立」を併用しています。

SBI証券でも、10万円のクレカ積立が検討されているようですが、早く始まるといいですね。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

引き続き、iDeCoは、SBIの「雪だるま(全世界株式)」を積み立てます。

楽天証券

先日、利用する証券会社を、SBI証券に一本化したはずなのに、投資可能ポイントがあると、ついつい、買い付けてしまいます。

2024年から

いよいよ、2024年から、新NISAが始まりますね。

2028年までの5年間で、生涯投資枠1800万円(年間360万円の非課税枠)は消化する予定です。

平行して、保有する個人向け国債(900万円)も随時売却しながら、特定口座でも「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を積立投資していきます。

5年間の投資額は、2700万円を越えそうですが、55歳までに、運用資産額を5800万円まで、引き上げることが目標です。

娘たちの教育費がまだ大きくかからないうちに、できるだけ早く積み立てて、その後の複利運用につなげたいと考えています。

牛の歩みも千里、未来のために種をまこう!

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