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路地裏の牛ポートフォリオ(2021年7月31日)

投稿日:2021-07-31 更新日:

最近、アセットアロケーション(資産配分)を意識した運用を心がけています。

7月は自分で決めたアセットアロケーションに近づけるべく、リバランスを行いました。

J-REIT(不動産投資信託)から、全世界株式インデックス・ファンドへのシフトも順調です。

アセットアロケーション(資産配分)

リスク資産:安全資産 = 69%:31%

乖離率は±3%を超えないようにしています。(7/31現在 -0.9%)

SBI証券

リバランスの関係で、資金を証券口座から、銀行口座に一部移したので、全体の評価額は減少しています。

SBI証券に投入している自己資金の総額は、1620万円(iDeCo除く)になりました。

J-REIT(不動産投資信託)

インヴィジブル投資法人(8963)の売却はかなり進みました。

特定口座で保有していた分は全て売却完了して、残りはNISA口座で保有する42株だけです。

評価損は出ていますが、8月中には売却して、全世界株式インデックスのスポット購入に振り向けようと考えています。

全世界株式インデックス

SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))は、毎日積立を実施中です。

積立設定額:10,000円(毎日)

iDeCo(個人型確定拠出年金)

やっと始まりました!こちらも雪だるま(全世界株式)を丸めていきます。

拠出設定額:23,000円(毎月)

楽天証券

2020年5月8日から、自己資金は一切投入せず、100% 楽天ポイントだけで資産形成中です。

ちりも積もれば山となる、ではありませんが、雪だるまは転がり続けて、順調に育っています。

少し前まで、毎月積立の設定もしていましたが、毎月利用できるポイントが一定ではないため、設定は解除して、スポット購入に切り替えました。

まとめ

8月中には、雪だるま(全世界株式)だけになりそうです。

これからも、日々、数量を積み上げていきます。

 
牛の歩みも千里、未来のために種をまこう!

リバランスの記録(2021年8月7日)

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