娘たちの資産運用は、2021年6月11日から始まりました。
来週でちょうど1年です。
ジュニアNISAの非課税枠80万円 × 3年分(2021年~2023年) = 240万円
を活用する予定で、これまでに、200万円の資金を入金しています。
投資を始めた時期の影響もありますが、期間の大半は、含み損をかかえていました。
今日は、1年を迎える前に、少しだけ、プラスになりました。(+13,008円)
今のところ、長女の証券口座と、次女の証券口座は、全く同じポートフォリオです。
1年目の非課税枠では、J-REIT(不動産投資信託)を中心に買付しました。
今は分配金を受け取りつつ、2年目の非課税枠で、SBI・全世界株式インデックス(雪だるま)に「毎月積立」をしています。
まだ、投資を始めたばかりの状態らしく、資産推移をみても、フラットな感じです。
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)を保有していましたが、非公開化を目的としたTOBが実施されたので、売却しました。
受け取る分配金が少なくなったのが、ちょっと残念でした。
牛の歩みも千里、未来のために種をまこう!