娘たちの資産運用

【娘たちの資産運用】長女・次女のポートフォリオ(2022年6月4日)

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娘たちの資産運用は、2021年6月11日から始まりました。

来週でちょうど1年です。

ジュニアNISAの非課税枠80万円 × 3年分(2021年~2023年) = 240万円

を活用する予定で、これまでに、200万円の資金を入金しています。

投資を始めた時期の影響もありますが、期間の大半は、含み損をかかえていました。

今日は、1年を迎える前に、少しだけ、プラスになりました。(+13,008円)

今のところ、長女の証券口座と、次女の証券口座は、全く同じポートフォリオです。

1年目の非課税枠では、J-REIT(不動産投資信託)を中心に買付しました。

今は分配金を受け取りつつ、2年目の非課税枠で、SBI・全世界株式インデックス(雪だるま)に「毎月積立」をしています。

まだ、投資を始めたばかりの状態らしく、資産推移をみても、フラットな感じです。

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)を保有していましたが、非公開化を目的としたTOBが実施されたので、売却しました。

受け取る分配金が少なくなったのが、ちょっと残念でした。

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モニターライトですが、これ私も買いました!
Amazonのレビューはいまいちですけど、私は満足してます。

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