路地裏の牛ブログ

不動産投資信託(REIT)で、2030年、年間分配金240万円(税抜)を目指すブログ(「自分年金」づくり)

投資雑記

40万円を超えました!

投稿日:2016-05-15 更新日:

路地裏の牛です。

今週は仕事が非常に忙しくて、取引日にはブログ更新できませんでしたが、積水ハウス・レジデンシャル投資法人(8973)7株を売却して、トップリート投資法人(8982)2株と入れ替えました。

トップリートは含み損益率がマイナスの銘柄です。本来、ボクの投資対象からは外れていたのですが、買付時点での分配金利回りは、4.81%で、翌年以降の受取分配金の最大化を考えると、入れ替え候補の銘柄の中では最適だと判断しました。

この入れ替えにより、ポートフォリオ全体の分配金利回りは、4.595%(税引後3.825%)で、予想される年間分配金は、402,218円(税引後)になりました。

40万円を超えました!

きっかけは、たまたま目にした、SBI証券からのメールマガジンだったと記憶しています。それまで、J-REITのことは知りませんでした。その時は、「これだ!」と思ったものです。

ボクが、J-REITに参戦したのは、2014年5月26日です。初めて取引した日の買付額は、969,478円でした。それから、紆余曲折ありましたが、約2年でここまで上がってきたことになります。

引き続き、翌年以降の受取分配金の最大化を考えて育てていきます。

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