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路地裏の牛ポートフォリオ(2017年04月24日)

投稿日:2017-04-24 更新日:

路地裏の牛です。

ボクの今年のテーマは、地味な投資スタイルを貫けるか?です。

以前は毎月5万円づつ投資資金に充てていましたが、今はそれができません。分配金が出るのを待って、出たら、その資金で買付を行う。ただ、それだけです。保有する銘柄数も絞ったので、毎月、分配金が出るようなこともなくなりました。なので、基本的にはあまりすることがありません。

さて、ボクの投資状況ですが、これまでに投入した自己資金/1,300万円、現在の買付余力/10,012円です。現時点での買付額は 14,085,273円で、時価評価額が 14,432,200円なので、差額の含み損益は 346,927円ですが、J-REITを始めてからのトータル損益は +1,432,200円です。

ポートフォリオ全体の分配金利回りは、6.397%(税引後5.205%)ぐらいです。予想される年間分配金は、733,193円(税引後)、2016年7月1日の段階と比べると、227,228円増加しました。

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