路地裏の牛の資産運用

牛の歩みも千里、全世界株式インデックス投資で「経済的自立」を目指します。

路地牛の資産運用 PICK UP

全世界株式で、評価損益727万円に到達

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私の全世界株式インデックス積立投資は「雪だるま(全世界株式)」から始まりました。

2023年3月、必要に迫られて一部は売却しましたが、雪だるまの保有は、今後も続けていきます。

記録のため、本日の私の全世界株式インデックスファンド保有状況を投稿しておこうと思います。※iDeCo(個人型確定拠出年金)分は含めていません。

SBI雪だるま(全世界株式)を一部売却

妻の希望を叶えることにしました。 20年以上、暮らしてきた自宅マンションをリノベーションします。 結構なお金もかかりますが、その費用の一部を賄うため、1000万円分の雪だるま(全世界株式)の売却を決め ...

SBI 全世界株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(全世界株式))

・信託報酬 (税込)/年:0.1102% ⇒ 0.1022%(2024年2月14日~)※下がりました!(嬉しい)
・買付期間:2020/07/03~2023/10/03(1187日間)

保有口数 取得額 評価額 評価損益 取得単価
特定預り 8,045,996 12,102,787 17,281,994 5,179,207 15,042
旧NISA 2,283,592 3,560,577 4,904,927 1,344,350 15,592
合計 10,329,588 15,663,364 22,186,921 6,523,557


SBI証券、雪だるま(全世界株式)の足あと(2020年7月~2022年3月)

私は、コロナショックの損失がきっかけで、インデックス投資を知りました。 今は「SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))」を全力で積み立てています。 私の資産は、2つの証 ...

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

・信託報酬 (税込)/年:0.05775%
・買付期間:2023/09/28~2024/02/16(141日間)

保有口数 取得額 評価額 評価損益 取得単価
特定預り 4,993,471 10,711,994 11,419,568 707,574 21,452
特定預り(楽天証券) 1,333 2,765 5,813 3,048 20,743
NISA 成長投資枠 167,871 362,853 383,904 21,051 21,615
NISA つみたて投資枠 93,452 200,006 213,715 13,709 21,402
旧NISA 3,791 7,500 8,669 1,169 19,784
合計 5,259,918 11,285,118 12,031,669 746,551

2023年1月、特定口座で、1000万円一括投資していたオルカンも順調に成長してきています。

雪だるま(全世界株式)とオルカンを合わせると

保有口数 取得額 評価額 評価損益
合計 15,589,506 26,948,482 34,218,590 7,270,108

まとめ

全世界株式インデックス投資で大切なことは、「入金力」と「数量」を積み上げていくことです。

全世界株式インデックスへの「長期・分散・低コスト」な積立投資は、相場が上がろうとも、下がろうとも、愚直に「数量」を積み上げていくだけの、だれもが自分のペースで参加できる、再現性の高い投資ゲームです。

このゲームでは、保有を続けていれば、投資期間が長くなるほど、複利パワーも発揮されて、利益も積み上がります。

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