娘たちの資産運用

【娘たちの資産運用】長女・次女のポートフォリオ(2022年12月31日)

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娘たちの資産運用は、2021年6月11日から始まりました。

ジュニアNISAの非課税枠80万円 × 3年分(2021年~2023年) = 240万円

を活用する予定で、これまでに、200万円の資金を入金しています。

今のところ、長女の証券口座と、次女の証券口座は、全く同じポートフォリオです。

1年目の非課税枠では、J-REIT(不動産投資信託)を中心に買付しました。

2年目の非課税枠では、SBI・全世界株式インデックス(雪だるま)に「毎月積立」しました。

3年目の非課税枠でも、SBI・全世界株式インデックス(雪だるま)に「毎月積立」します。

ジュニアNISAは、2023年で終了します。

その後は、継続管理勘定に移管(ロールオーバー)して、18歳になるまで、非課税で保有し続けることになります。

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