（賢明な投資の舞台裏）雪だるま vs. オルカン

投資とは、未来への賢明な資産配置とも言えます。

私は、2020年7月3日から雪だるま（全世界株式）への投資を開始し、その後、2023年9月28日からはオルカンへの投資に変更しました。

この記事では、これらのファンドの投資戦略、収益状況、そして信託報酬に焦点を当て、冷静な視点から分析してみましょう。

雪だるま（全世界株式）の投資

雪だるまへの投資は、初めての一歩であり、その投資額は16,413,957円です。

現在の含み益は7,028,639円で、信託報酬率は0.1022%です。

これは、過去の投資において着実な収益をもたらしています。

一方で、投資先の変更はなぜなのでしょうか？

オルカンへの転換

2023年9月28日以降、私は雪だるまからオルカンへの舵を切りました。

オルカンへの投資額は11,356,038円で、含み益は922,716円です。

信託報酬率は0.05775%と、雪だるまに比べて低くなっています。

この転換の理由は、市場環境の変化やオルカンの強力な運用戦略によるものかもしれません。

投資戦略の比較

雪だるまとオルカン、どちらが私にとって有益なのでしょうか？

雪だるまは安定感のある成績を収めていますが、信託報酬率はやや高め。

一方で、オルカンは低い信託報酬率を誇りつつも、まだ雪だるまには及ばない含み益です。

投資先の選択はリスクとリターンのバランスです。

※円グラフは2024年3月2日時点の状況です。

投資の新しい可能性

投資は単なる数値だけでなく、将来の可能性を見極めるものです。

雪だるまの堅調な成績は確かですが、オルカンの低い信託報酬率は魅力的です。

これは、将来的なリターンを最大化する可能性を示唆しています。

投資先の変更は冒険かもしれませんが、冷静な分析と信頼性のある情報に基づく選択が成功の鍵です。

結論

投資においては、過去の成績だけでなく、将来の見通しを鑑みることが重要です。

雪だるまとオルカン、どちらが私にとってベストな選択なのか、それは将来の不確実性に立ち向かいながら見極めていく必要があります。

冷静な判断と柔軟性を持ちながら、賢明な投資を続けていきましょう。

新しい視点を得るための提案

最後に、投資は個々のライフスタイルや目標に合わせて柔軟に選択するものです。

皆さんも、自身の投資戦略を見直し、新しい可能性に挑戦してみてはいかがでしょうか？

冷静な分析と冒険心を兼ね備えた賢明な投資こそが、将来の安定した資産形成への近道です。

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