運用記録

運用記録 PICK UP

2021/10/23

資産運用の「危機」に備える

先日、J-REIT(不動産投資信託)から、全世界株式インデックスへの転換を完了させましたが、先週から今週にかけて、自分のリスクの大きさを再確認しました。 資産配分はシンプルに、現預金と、全世界株式インデックスだけで考えていましたが、本当に今の配分でよいのか? 不必要にリスクを取りすぎているのではないか?と考えるようになり、適切なリスクをとるためにはどうしたらよいのか、かなり時間をかけて、自分なりに結論を出しました。 そして、資金管理の方法を整理し、アセットロケーション(資産の置き場所)や、投資方針を見直し ...

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2021/9/21

インヴィンシブル投資法人(8963)から分配金到着

インヴィンシブル投資法人(8963)から分配金が到着しました。 第36期(2021年6月期)の確定分配金は投資口1口当たり15円です。 権利確定時の保有口数は300(NISA口座:42、特定口座:258)、実際に受け取った分配金(手取り額)は3,715円でした。 既に、インヴィンシブル投資法人(8963)は売却済なので、私にとっては最後の分配金になるはずです。 牛の歩みも千里、未来のために種をまこう!

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2021/8/7

リバランスの記録(2021年8月7日)

今週、NISA口座で保有していた、インヴィンシブル投資法人(8963)を全て売却しました。 計画から2ヶ月も経っていませんが、目標としていた、個別銘柄投資から、全世界株式インデックスへの移行も完了です。 今後、私の証券口座は、安全性重視の、全世界株式インデックスだけで運用していきます。 今週の売却銘柄 ・インヴィンシブル投資法人(8963) 24株 ※受渡金額は1,806,000円 今週の買付銘柄 ・SBI・全世界株式インデックス・ファンド 2,080,451円 / 特定口座 ※毎日積立分は含みません。 ...

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2021/7/12

リバランスの記録(2021年7月12日)

特定口座で保有していた、インヴィンシブル投資法人(8963)を全て売却しました。 有言実行、確実に進めています! 本日の売却銘柄 ・インヴィンシブル投資法人(8963) 258株 ※損切ではありません。僅かな利益確定です。 ※受渡金額は11,768,441円です。 本日の買付銘柄 ・SBI・全世界株式インデックス・ファンド 10,000,000円 / 特定口座 ・SBI・全世界株式インデックス・ファンド   349,167円 / NISA口座 ※投資信託の約定日は7月13日、受渡日は7月16日です。 ※本 ...

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2021/6/26

リバランスの記録(2021年6月26日)

今週、インヴィンシブル投資法人(8963)を売却したので、まとまった資金が入りました。 せっかくなので、リバランスすることにしました。 と、その前に、投資に前のめりにならないよう、投資方針書もアップデートしました。 今回のリバランスでしたこと ・インヴィンシブル投資法人(8963)を売却 225株 ・資金移動(証券口座 ⇒ 普通預金口座) 405万円 ・SBI・全世界株式インデックス・ファンドを買付 630万円 本日の口座サマリー 個別銘柄投資って、やっぱり、難しいです。 インヴィンシブル投資法人(896 ...

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2021/6/21

インヴィンシブル投資法人(8963)を売却

インヴィンシブル投資法人(8963)の売却を開始しました。 買付金額よりも若干プラスでの売却です。 思い起こせば、買付を行った時の気持ちは、「翌年以降の分配金を最大化する」でした。 新型コロナがその状況を一変させ、当初、想定していた分配金が得られなくても、妥協して、保有を続けるという決断をしていたのだと思います。 ある意味、分配金投資から、キャピタルゲイン投資に切り替えてしまっていたのかもしれませんが、こんな投資の選択をするようでは、成長できないと思いました。 初心を貫くことができていたら、もっと早く売却 ...

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